一帶一路

印度手機市場,小眾品牌的巨大商機?

印度電話

根據Canalys發表的一項新報告,截至2017年的第三季,運往印度的智能手機首次錄得超過4千萬部,並錄得23%的年度增長。這表示,印度已超越美國,成為繼中國以後的第二個智能手機銷售量最高的國家。

美國總人口約有3.2億。雖然美國的銷量被超越遲早都會發生,但印度最近幾季的經濟發展卻被種種因素拖慢,例如在去年廢止500和1000盧比紙幣事件,讓市場擔憂政府的打貪政策及壞帳問題嚴重,加上本身極度脆弱的銀行體系再度不穩,最終令經濟走向衰落。這次錄得增長能令智能手機業界鬆一口氣,為印度的增長潛力打了一支強心針。

印度的總人口超過13億,但實際上這個數字可能更多。因為政府的統計方法落後,山區及偏遠地區人口未計算在內。某些族群因為種族及宗教思想保守,拒絕向政府透露實際數字,令當局的數據不甚準確,影響政府推行政策的效益。另外,印度重男輕女嚴重,不少女嬰在出生時被棄置在街頭,或被販賣到其他城市賣淫或作童工,這些龐大的隱形人口並未計算在內,但這些人對城市化的貢獻不少,也是印度市場的潛力所在。

根據技術諮詢公司Counterpoint Research的數據顯示,目前印度有大約6.5億手機用戶,其中僅有3億用戶擁有智能手機,這意味著大約有10億印度人還沒有智能手機,而當中三分之一的用戶(即大約4.33億人),計劃在明年將手機升級。

新德里和孟買是印度的重要城市,當地舊城區開滿手機零件店。雖然櫥窗放滿智能手機,但很多都是型號比較落後,品牌也名不見經傳,價錢大約為港幣$800至$2000。基於市場實況,現時蘋果在當地推廣的是舊型號iPhone(即國際市場出售iPhone X時,印度才剛出爐iPhone7或更舊的型號)。印度為蘋果提供了一個「散貨」的大市場,將生產過剩的舊一代手機以低於市價售予當地,而這些iPhone並不配有維修保養服務。

咤叱當地的還有中國品牌及三星(Samsung)。今年年初,這些品牌取代了印度本國品牌,成為最暢銷的智能手機品牌,且還有大幅拋離的跡像。然而,這些品牌在印度採用較低規格的市場定位,手機價格一般在港幣$2000左右,轉售價值低微,在印度都沒有二手市場。這些手機規格都比較低,運轉速度、畫面和功能都沒法與iPhone相比,多數用於工作性質。

現時不少手機還停留在黑白熒幕年代,用戶使用電話交流限於基本功能,印度的龐大潛力遠未釋放出來。根據非正式統計,現時印度的人口可能達15億,比中國人口多出足足1億人,而且印度並沒有一孩政策,不少家族仍然以生兒育女為己任,令印度未來人口膨脹的機率大增。若果整個印度都擁有智能手機,可以想像到連帶的行業,包括網購、手機遊戲、手機銀行服務等等,潛力何其巨大。

印度政府當然也看到當中的威力,近年在首都圈大範圍舖設網絡基建,也與Google等大企業合作,在火車站及主要人群集中點提供免費網絡,間接推動手機智能化。目前,印度對資訊還相對地封閉,廣告仍以戶外平面形式為主,網上廣告的大範圍宣傳時代還沒來到,對大部份市場滲透率有限,但這反而對小眾品牌來說是個突破的大機會。

現時雄霸印度市場的主要有蘋果、Samsung、小米、Oppo及Vivo。據Canalys本年第二季的統計,Samsung憑入口940萬部智能手機成為入口最多的品牌,佔印度總入口量約三成;中國品牌小米亦錄得920萬部的入口量,年入口量的增長超過290%。照現時的發展趨勢,小米快將取代Samsung成為印度入口最多的智能手機品牌。

另外,Vivo、Oppo及Lenovo的入口量排行在前五位,而蘋果則排最後。根據記錄,美國於2016年向印度共輸出250萬部智能手機。雖然輸出的是較為便宜的機款或以折扣價出售的舊型號,但鑑於iPhone的售價始終較貴,令其難以成為主流品牌。

目前,這些品牌都會選擇在旅遊區的巴士站、地鐵及機場等主要交通要道上賣廣告,以吸引通勤者的眼球。市場調查機構於今年6月在新德里和孟買進行了一項研究,訪問在商業區裡工作的人對以上品牌的觀感,得出的結果如下:

這些數據反映當地市場對這些品牌的認知度還不足。礙於廣告覆蓋率有限,大部份人對手機性能認知不足,且缺乏品牌手機互相比較的資訊和意識,品牌效應是推動購買慾的主要因素。那意味著,國際大品牌在印度並沒有「贏在起跑點」,一個普通的小眾品牌若果宣傳策略得宜,在大品牌進駐之前搶得先機,將有助於在印度用戶之間建立起品牌效應,跑出的機會大增。

另外,政府近年頻頻與電影名人合作,嘗試打破既定的封建思維,容許女性得到更多的工作機會。傳統印度女性婚後大多留在家中照顧家庭,印度政府希望能參考中國的做法,利用智能手機讓女性在家中工作,以釋放龐大的女性勞動力,同時提高印度女性的經濟地位。這種「手機經濟」遠比為每人添置一部桌上電腦容易。

緃然一切向好,印度的智能手機市場仍然需要耐性去還它發酵。就以中國為例,雖然每季都有超過1.1億部電話流入市場,但印度和中國都受到同樣的問題所制肘,如錯綜複雜的供應鏈、本地零售法例、進口關稅、低人均生產總值及網絡尚未完善等,都限制了印度的潛力。

然而,要把網絡基建及法制完善,講求的是高效和清廉的政府團隊,以及開明的社會思維,這些正是印度發展的最大阻力,預計起碼還要等待十年時間,印度才會全面手機智能化。

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